乐鱼体育官网入口app-希尔威与Orecorp签署约束性收购协议，创建多元化、高增长的贵金属公司

日期：2024-12-04

温哥华时间2023年8月6日，希尔威金属矿业有限公司（Silvercorp Metals Inc.，多伦多证券交易所TSX和纽约证券交易所NYSE AMERICA代码：SVM，以下简称希尔威）发布公告，已与澳大利亚上市公司OreCorp Limited (澳大利亚证券交易所ASX代码:ORR，以下简称OreCorp)签署一份约束性方案实施协议（Binding Scheme Implementation Deed，以下简称协议)。协议包括：根据澳大利亚《2001年公司法》(联邦)第5.1部分的条款，在满足一系列条件安排下，希尔威将收购所有OreCorp普通股。Orecorp在坦桑尼亚拥有Nyanzaga金矿项目（以下简称Nyanzaga）。

根据签署的协议，每股Orecorp普通股将获得0.15澳元现金和0.0967股希尔威的普通股（价值0.45澳元），合计每股对价0.6澳元。交易对价较OreCorp于ASX20天VWAP价格的基础上（截至2023年8月4日）溢价41.7%。

根据目前OreCorp全面摊薄股数（发行股数+价内期权），将OreCorp的估值定为约2.42亿澳元。在方案实施后，现有的OreCorp股东将拥有Silvercorp已发行流通股份的17.8%。

协议签订的同时，希尔威以每股0.4澳元认购OreCorp共70,411,334新股的方式先行向OreCorp提供约2800万澳元的现金，以加快推进Nyanzaga金矿项目的安置和早期开发工作。

OreCorp董事会一致同意建议OreCorp的股东投票赞成该安排，前提是没有更好的提案和独立专家得出该协议符合OreCorp股东的最佳利益的结论并维持该结论。Orecorp主要股东Rollason Pty Ltd 在截至本公告发布之日持有OreCorp约12.3%的股份，已表明在该前提下赞成该协议安排，并同意公开其投票意向。该交易获得希尔威董事会一致通过。

本次交易是基于净资产的增值交易。通过本次交易，将有利于希尔威进行多国别和多元化矿种布局，聚焦贵金属投资开发和生产运营。交易完成后，将使希尔威新增一个低风险、低成本，并已获得关键许可的Nyanzaga金矿项目，大大增加希尔威的矿产资源量和储量，成为一家多元化、高利润的贵金属公司。

希尔威董事长兼CEO冯锐博士表示：“这项交易将会创建一个新的全球多元化贵金属生产商。我们相信这是一个可以利用我们的技术专长和强大的资产实力，通过在2025年年底前将Nyanzaga项目投入生产，来为所有股东创造价值的难得机会。在萨米娅·苏卢胡·哈桑总统阁下的领导下，坦桑尼亚已成为对外国投资很有吸引力的国家，我们期待与坦桑尼亚政府合作，利用OreCorp现有的团队，以确保项目能够取得令所有利益相关者均收益的成功。”

OreCorp持有Nyanzaga项目84%的权益，坦桑尼亚政府持有16%权益，该项目已获得采矿许可证等关键许可。根据2022年8月的最终可行性研究报告，Nyanzaga项目可以在10.7年的服务年限内生产250万盎司（约78吨）黄金。根据OreCorp2023年二季度报告，使用2,000 美元/盎司的金价估算，Nyanzaga 项目的税后净现值为9.05亿美元（折现率5% ），内部收益率为 32%。

Nyanzaga项目位于坦桑尼亚姆万扎地区，处于维多利亚湖绿岩金矿成矿带上，距离Barrick的Bulyanhulu金矿约40公里，距离AngloGold公司的Geita 金矿80公里。

希尔威强大的资本实力可以为Nyanzaga的矿山建设和勘探提供资金，并寻求坦桑区域内其他并购机会；希尔威一流的技术团队拥有建设Nyanzaga项目所需的专业经验，希尔威的技术专长和ESG实践经验，将助力Nyanzaga项目的开发和运营。此外，现金+股票的对价维持了希尔威良好的资产负债结构，将现有资金用于Nyanzaga项目的开发，能够有效地降低风险和把握时机。

坦桑尼亚政府矿业部和财政部代表会见了希尔威和OreCorp主要管理层，政府代表对这项交易表示支持，就像总统萨米娅·苏卢胡·哈桑表示的——坦桑尼亚对国际投资敞开大门。

坦桑尼亚矿业部长Doto Mashaka Biteko博士（右3）、希尔威董事长兼CEO冯锐博士（右2）、OreCorp董事长Matthew Yates（左3）合影

矿业部长Doto Mashaka Biteko博士表示：“坦桑尼亚政府支持希尔威和OreCorp之间将建立的合作，同时期待你们共同努力将Nyanzaga项目发展为一个坦桑尼亚人民和其他利益相关者都能受益的强大项目。”

OreCorp执行董事兼CEO Henk Diederichs表示：“这项交易为我们的股东提供了即时和可观的溢价，并有机会投资一家跨国的中型贵金属生产商。凭借强大的运营历史，稳健的资产负债表以及丰富的矿山建设和运营经验，希尔威有能力为Nyanzaga项目提供强大资金支持并推动其早日进入商业生产。”